課程收益

全面了解海外并購特點及其障礙

全面掌握海外并購方式及并購流程

全面掌握盡職調查的目的、內容、方法

全面掌握隱形債務盡職調查10種方法

全面了解反壟斷與國家安全審查

全面了解海外并購的中國境內審批

全面掌握海外并購的融資安排

全面掌握海外并購6大風險管理方法

全面掌握重點國別投資政策

運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓，實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  海外并購概述

什么是海外并購

海外并購的特點

海外并購存在的主要障礙

【案例分析】

模塊二  海外并購方式與并購流程

海外并購方式

海外并購流程

【案例分析】

模塊三  盡職調查

盡職調查的目的

盡職調查的分類

盡職調查的特點

盡職調查的內容

盡職調查的方法

盡職調查對并購交易的影響

【案例分析】

模塊四  反壟斷與國家安全審查

什么是反壟斷

反壟斷審查

中國反壟斷審查

反壟斷問題的評估與管理

全球統(tǒng)一申報策略

國家安全審查的目的

國家安全審查在收購協(xié)議中的規(guī)定

【案例分析】

模塊五  海外并購的中國境內審批

發(fā)改委的項目核準或備案

商務部的境外企業(yè)核準或備案

外匯登記手續(xù)

其他特殊手續(xù)

中國境內審批在收購協(xié)議中的規(guī)定

【案例分析】

模塊六  海外并購的融資安排

并購融資參與方

并購融資的形式

債務融資的種類

并購融資流程

融資方盡職調查

中國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行并購貸款的要求

中國企業(yè)海外并購資金安排

【案例分析】

模塊七  海外并購風險管理

國家安全審查風險

境外政治法律制度風險

并購目標企業(yè)風險

交易結構風險

并購合同及法律文件風險

并購團隊選擇風險

【案例分析】

模塊八  重點國別投資政策

歐盟（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

東盟（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

美國（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

英國（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

德國（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

澳大利亞（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

日本（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

【案例分析】