【課程收益】：

1、了解轉型期金融市場環境與企業資本運營實戰之道，掌握中小企業突圍的基本金融資本策略；

2、全面了解新三板企業掛牌的**新政策，掌握新三板上市規則、明晰新三板上市步驟、把握新三板上市機遇；

3、掌握新三板掛牌過程中常見問題及解決之道，掌握新三板掛牌后的資本運作方式，包括增發融資、并購重組、上市公司收購、借殼及轉板上市。

【適合學員】：

各企業董事長、總經理、財務經理、董秘、大股東等企業高管人員、企業中負責證券事務、法律事務的人員；各級政府的金融辦、上市辦、中小企業局、各園區等辦事工作人員；各類協會、商會負責人；投行等金融機構負責人；會計師事務所、律師事務所、證券公司等負責人。

課程大綱：

一、中國宏觀經濟剖析與資本戰略

1、中國經濟的發展與中小企業的機會

2、資本對企業發展的影響

3、企業如何利用資本力量

二、新三板政策安排

1、新三板發展的“前世今生”

2、企業為什么要新三板掛牌上市

3、企業如何把控上市風險，上市失敗原因總結，歷年失敗案例

三、新三板助推企業快速發展

1、新三板的功能與定位；

2、新三板業務規則解讀；

3、新三板掛牌流程

4、相關費用說明

四、上市前企業內部準備工作

1、企業內部規范運營；

2、上市工作時間表的制定；

3、上市時間的確定;

4、公司架構的搭建及重組 ;

5、重組中的財務與稅務問題；

6、薪酬及分配體系的重新建立；

7、股份制改造。

五、企業上市財務問題

1、 IPO流程與主要財務工作；

2、 財務規范問題與方案設計；

3、案例分析。

六、企業上市常見法律問題

1、核查、規范公司改制過程中的遺留法律問題；

2、公司業績連續計算涉及的法律問題；

3、建立健全公司治理結構；

4、規范公司的重大經營活動；

5、實際控制人問題；

6、關聯交易問題；

7、同業競爭問題；

8、募集資金問題；

9、 稅務問題；

10、其他法律問題；

11、案例分析。

七、企業上市審核要點

1、獨立性；

2、業務與技術、創新性；

3、持續盈利能力；

4、歷史沿革、主體資格；

5、公司治理結構及規范運作；

6、募集資金投向；

7、財務包裝或利潤操縱；

8、招股書重大遺漏或虛假陳述