《證劵業(yè)投資顧問(wèn)股權(quán)、固收、期貨專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力提升戰(zhàn)斗營(yíng)》

【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶(hù)經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

【課程時(shí)間】
2天，12小時(shí)。

【課程收益】
1、了解市場(chǎng)上各式金融商品的架構(gòu)
2、學(xué)習(xí)并熟練運(yùn)用各項(xiàng)金融商品的銷(xiāo)售模式
3、運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃流程與資產(chǎn)配置的技巧完成多項(xiàng)金融商品的銷(xiāo)售

【課程大綱】
一、各項(xiàng)金融商品的架構(gòu)解析
1. 金融商品的分類(lèi)
2. 固定收益型商品分析
3. 各式基金分析
4. 金融衍生性商品分析
5. 其他金融商品分析


二、固定收益類(lèi)商品銷(xiāo)售
1. 信托商品的銷(xiāo)售關(guān)鍵
2. 理財(cái)商品的銷(xiāo)售關(guān)鍵
3. 債券的銷(xiāo)售關(guān)鍵
4. 客戶(hù)反對(duì)問(wèn)題處理與促成關(guān)鍵
5. 銷(xiāo)售案例演練分析

三、各類(lèi)型基金銷(xiāo)售
1. 股權(quán)型基金銷(xiāo)售關(guān)鍵
2. 混合型基金銷(xiāo)售關(guān)鍵
3. 債券型基金銷(xiāo)售要點(diǎn)解析
4. 客戶(hù)反對(duì)問(wèn)題處理與促成關(guān)鍵
5. 銷(xiāo)售案例演練分析
四、金融衍生性商品解析
1. 金融期權(quán)的解析關(guān)鍵
A. 美式與歐式解析
B. 買(mǎi)方與賣(mài)方差異
C. 期權(quán)與股權(quán)解析
2. 金融期貨的解析關(guān)鍵
A. 德指
B. 美原油
C. 新華富時(shí)A50
D. 螺紋鋼
E. 大豆
3. 金融期貨與期權(quán)的組合銷(xiāo)售
A. 雙向保
B. 兩得保
C. 新加坡私行套利交易
4. 證券與金融衍生性商品的組合銷(xiāo)售
A. 股權(quán)連動(dòng)債
B. 固收類(lèi)連動(dòng)債
C. 外匯連動(dòng)債
D. 商品連動(dòng)債
5. 客戶(hù)反對(duì)問(wèn)題處理與促成關(guān)鍵
6. 頭腦風(fēng)暴 : 銷(xiāo)售案例解析

五、其他金融商品銷(xiāo)售
1. 資產(chǎn)管理賬戶(hù)銷(xiāo)售關(guān)鍵
2. 私募商品銷(xiāo)售關(guān)鍵
3. 貴金屬金融商品銷(xiāo)售關(guān)鍵
4. 特殊海外金融商品介紹銷(xiāo)售關(guān)鍵
5. 銷(xiāo)售案例演練


六、掌握資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃技巧
1. 何謂資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置的重要性
3. 投資商品特色金三角
4. 投資商品的簡(jiǎn)單分類(lèi)
5. 理財(cái)規(guī)劃簡(jiǎn)易流程
6. 理財(cái)規(guī)劃銷(xiāo)售案例演練分析

七、他山之石可以攻錯(cuò)-券商理財(cái)商品銷(xiāo)售分析
1. 中信證券的理財(cái)商品銷(xiāo)售分析
2. 招商證券的理財(cái)商品銷(xiāo)售分析