【課程背景】

該證書是商業(yè)銀行個人金融理財(cái)方向含金量較高的一個證書，目前在中國已有將近20萬持證人。由于其專業(yè)性和正規(guī)性，該證書受到各大銀行的認(rèn)可，是升職、轉(zhuǎn)崗、跳槽必備的利器。考試主辦方為國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會。

【授課時長】

6天（每天6個小時）

【課程收益】

通過該課程的學(xué)習(xí)，不僅能讓參訓(xùn)學(xué)員學(xué)到金融理財(cái)?shù)南到y(tǒng)知識，用于實(shí)際工作中提升業(yè)績，更能幫助學(xué)員在短時間內(nèi)快速掌握必考點(diǎn)和?？键c(diǎn)，快速拿證。

【授課對象】

各大銀行從事個人業(yè)務(wù)的從業(yè)人員

【課程特色】

以考試大綱為研發(fā)方向，以通過考試為第一要務(wù)，考什么講什么，刪除掉很多原版教材中過于繁雜的內(nèi)容及不?？嫉膬?nèi)容，幫助學(xué)員在最短的時間內(nèi)更有針對性地學(xué)習(xí)，用精準(zhǔn)的課件和習(xí)題幫助學(xué)員快速拿證。

【課程大綱】

第1章   金融理財(cái)概述與CFP資格認(rèn)證制度

第2章   經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

第3章   貨幣時間價值與財(cái)務(wù)計(jì)算器的應(yīng)用

第4章   金融理財(cái)法律

第5章   家庭財(cái)務(wù)報表編制與財(cái)務(wù)診斷

第6章   房產(chǎn)與教育金規(guī)劃

第7章   信用與債務(wù)管理

第8章   風(fēng)險與風(fēng)險管理

第9章   保險基本原理

第10章  人壽保險

第11章  年金保險

第12章  員工福利與退休規(guī)劃

第13章  個人所得稅及其籌劃

第14章  投資基礎(chǔ)

第15章  債券投資

第16章  股票投資

第17章  理財(cái)產(chǎn)品投資

第18章  基金、黃金、外匯與期權(quán)

第19章  投資組合理論、資產(chǎn)配置與績效評估

第20章  綜合案例分析