一

國(guó)際

資本市場(chǎng)

一、您的公司適合上市？

1、為什么要上市？

2、上市論證

3、上市風(fēng)險(xiǎn)

4、上市團(tuán)隊(duì)

二、中國(guó)資本市場(chǎng)概況

1、主板

2、中小板

3、創(chuàng)業(yè)板

4、新三板

5、四板

三、境外資本市場(chǎng)分析

1、紐交所

2、納斯達(dá)克

3、美國(guó)證交所

4、OTCBB布告欄市場(chǎng)

5、粉單市場(chǎng)

6、香港主板

7、香港創(chuàng)業(yè)板

8、新加坡主板

9、新加坡創(chuàng)業(yè)板

10、倫敦證交所

11、加拿大證交所

?法律：《公司法》對(duì)上市的基本要求

?案例：大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上市失敗案例分析

?課件：公司上市模擬沙盤(pán)、PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?工具：沙盤(pán)，計(jì)分牌，5W3H分析法，企業(yè)生命周期四階段，SWOT模型，PEST模型

?模擬：組建上市環(huán)境，包含上市團(tuán)隊(duì)、券商、律所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，最高分10分，最低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。

休息：課間休息10分鐘

二

上市前

四、上市籌備

1、上市團(tuán)隊(duì)

2、選擇券商

3、選擇律所

4、選擇會(huì)計(jì)師

5、盡職調(diào)查

6、上市包裝

7、上市輔導(dǎo)

五、制度設(shè)計(jì)

1、內(nèi)部控制

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

3、財(cái)務(wù)制度

4、法律風(fēng)險(xiǎn)

5、收購(gòu)反收購(gòu)

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、視頻

?案例：J體育集團(tuán)公司姓名權(quán)糾紛IPO上市中斷案例

?討論：如何組建上市團(tuán)隊(duì)、選擇中介？

?模擬：公司上市前的包裝、制度設(shè)計(jì)、公司規(guī)范化管理

?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成質(zhì)量，采用自評(píng)、他評(píng)、集體評(píng)議、課堂展示的方法進(jìn)行評(píng)分，最高分10分，最低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。

?總結(jié)：5分鐘小結(jié)，提綱挈領(lǐng)總結(jié)上午的學(xué)習(xí)內(nèi)容，再次重復(fù)重要知識(shí)點(diǎn)。

?總結(jié)上午課程分?jǐn)?shù)，上午課程結(jié)束。

午休：上午課程結(jié)束，中午午休

三

上市中

六、最后沖刺

1、申報(bào)材料

2、相關(guān)審核

3、私募基

4、改制重組

七、路演

1、定位與準(zhǔn)備

2、更精彩路演

3、互聯(lián)網(wǎng)路演

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、

視頻

?案例：百度租飛機(jī)路演、阿里請(qǐng)快遞員敲鐘

?故事：新三板的一人敲鐘制度

?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成質(zhì)量，采用自評(píng)、他評(píng)、

集體評(píng)議、課堂展示的方法進(jìn)行評(píng)分，最高分10分，最

低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。

?總結(jié)：5分鐘小結(jié)，提綱挈領(lǐng)總結(jié)學(xué)習(xí)內(nèi)容，再次重復(fù)

重要知識(shí)點(diǎn)。

?休息：課間休息十分鐘

休息：課間休息10分鐘

四

上市后

八、并購(gòu)重組

1、并購(gòu)重組區(qū)別

2、如何并購(gòu)

3、如何重組

4、新股發(fā)行

九、結(jié)構(gòu)重建

1、董事會(huì)蛻變

2、股東大會(huì)

3、監(jiān)事會(huì)意義

4、股權(quán)激勵(lì)方案

十、再融資

1、新股發(fā)行

2、公司債券

3、融資融券

4、私募股權(quán)融資

?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片

?案例：親身經(jīng)歷，上市后小股東的不安分。

?討論：您的上市公司資本運(yùn)營(yíng)之路準(zhǔn)備好了嗎？

?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，最高分10

分，最低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。

?總結(jié)：十分鐘總結(jié)全部課程，回顧重點(diǎn)，再次重申重

點(diǎn)。

?總結(jié)：總結(jié)模擬公司計(jì)分牌全部分?jǐn)?shù)，進(jìn)行最終評(píng)定，

評(píng)出名次，表?yè)P(yáng)先進(jìn)。

?結(jié)束：全部課程結(jié)束，答疑解惑，合影道別。

結(jié)束：全部課程結(jié)束