對象

董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)骨干等高中層管理者

目的

股權(quán)認(rèn)知——企業(yè)發(fā)展路漫漫，股權(quán)變遷如影隨； 商業(yè)計(jì)劃——酒香也怕巷子深，計(jì)劃表意蝶自來； 股權(quán)融資——來者為何青睞我，掌握規(guī)則利溝通； 企業(yè)估值——葡萄雖高用力跳，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)才為真； 對賭協(xié)議——解困一定有深意，規(guī)則約定賞罰明；

內(nèi)容

課程背景

一、股權(quán)如此切身

      知名企業(yè)的迅猛發(fā)展與江湖地位奠定幾乎都離不開資本協(xié)力，資本不僅帶來資金，更多的是開闊視野、促進(jìn)管理。

創(chuàng)業(yè)者與投資客的刀光劍影在江湖屢見不鮮，創(chuàng)業(yè)者如何尋找和諧的資本對象呢？本課程樸素地掀開股權(quán)融資面紗，解讀股權(quán)融資的角角落落。

二、投資為何為“客”

      投資何為客？投資機(jī)構(gòu)就是創(chuàng)業(yè)者征程中的過客。“募投管退”是其不變的循環(huán)，離開是其必然。

      如何確保“合作”不成為雙方邁向愛情墳?zāi)沟钠瘘c(diǎn)？創(chuàng)業(yè)者應(yīng)充分知曉融資本質(zhì)、規(guī)范管理、商業(yè)計(jì)劃、企業(yè)估值、交易結(jié)構(gòu)、對賭條款等。

三、股權(quán)融資心態(tài)

1、融資本質(zhì)

      天下熙攘利來利往，創(chuàng)業(yè)者要合理尊重投資客利益訴求。

2、商業(yè)計(jì)劃

      關(guān)于商業(yè)計(jì)劃，濃妝艷抹一定不可取，但略施粉黛必不可少，畢竟我們要跳起來摘葡萄。

3、企業(yè)估值

      估值是把雙刃劍，高則業(yè)績壓力大、低則感覺不盡興，合理最關(guān)鍵，超越合理的估值帶來的是大概率失敗、超大壓力或信用失敗。

4、交易結(jié)構(gòu)

      為什么多數(shù)選擇老股轉(zhuǎn)讓和新股增發(fā)的組合模式？雙方的比例設(shè)定有沒有基本原則？講出來簡單如此。

5、對賭條款

      總有人否認(rèn)對賭條款，但段老師認(rèn)為，“除了你的父母，任何人投資你都需要回報”，這個世界上，付出總期望回報，否認(rèn)對賭更多僅是標(biāo)新立異。

6、規(guī)范管理

      “核算規(guī)范、數(shù)據(jù)公開”是投融雙方合作底線。創(chuàng)業(yè)者一定要放棄“錢到賬我依舊”的心態(tài)。

      關(guān)于股權(quán)融資，段老師要說的還有很多，來吧，一起交流吧。

課程大綱

第一節(jié) 股權(quán)設(shè)計(jì)

一、股份股權(quán)

二、企業(yè)融資

三、股權(quán)融資

四、經(jīng)典案例

第二節(jié) 端正心態(tài)

一、投資客看重創(chuàng)業(yè)者

二、投資客回避創(chuàng)業(yè)者

三、創(chuàng)業(yè)者自我剖析

四、創(chuàng)業(yè)者遠(yuǎn)離騙局

第三節(jié) 商業(yè)計(jì)劃

一、商業(yè)計(jì)劃

二、編制要點(diǎn)

三、認(rèn)知誤區(qū)

四、建議意見

第四節(jié) 管理規(guī)范

一、內(nèi)控嚴(yán)謹(jǐn)

二、核算規(guī)范

第五節(jié) 融資過程

一、初步意向

二、盡職調(diào)查

三、交易結(jié)構(gòu)

四、投后管理

第六節(jié) 條款解讀

一、投前條款

二、投資工具

三、投資條款

四、公司治理

五、優(yōu)先權(quán)條款

六、退出條款

七、法律法規(guī)

第七節(jié) 籌劃技巧

一、注冊資本早安排

二、股權(quán)釋放有規(guī)劃

三、融資結(jié)構(gòu)兩相樂

四、條款留去心有數(shù)