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姜沐梓
  • 姜沐梓國家DISC首批顧問測評師,國家人力資源管理師,國家高級心理咨詢師
  • 擅長領(lǐng)域: 財(cái)富理財(cái) 銷售技能 客戶服務(wù) 銀行保險(xiǎn)
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
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資產(chǎn)配置實(shí)施與數(shù)字化經(jīng)營
資本運(yùn)作
課程大綱:1、資產(chǎn)配置與財(cái)富客戶經(jīng)營場景資產(chǎn)配置與客戶aum增長經(jīng)營周期資產(chǎn)配置在客群經(jīng)營節(jié)點(diǎn)的策略應(yīng)用資產(chǎn)配置溝通六步法流程介紹與案例2、資產(chǎn)配置的常用客戶理念溝通從風(fēng)險(xiǎn)維度:什么是資產(chǎn)配置?從收益維度:為什么資產(chǎn)配置?從角色維度:怎么做資產(chǎn)配置?3、資產(chǎn)配置的實(shí)施流程與客戶運(yùn)用您的資產(chǎn)現(xiàn)狀及財(cái)富需求;宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及投資策略;其他風(fēng)險(xiǎn)檢視及規(guī)劃建議;金融產(chǎn)品解讀與實(shí)施落地;持續(xù)資產(chǎn)檢視及其他服務(wù)

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