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保險營銷實戰(zhàn)專家

LOMA理財規(guī)劃師

中國金融理財師（AFP）

國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）

曾任：平安保險泰然營業(yè)區(qū)（大連分公司）丨金牌講師

曾任：平安保險綜合管理部（大連分公司）丨督導訓練師

現(xiàn)任：某地區(qū)保險公司丨總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：保險營銷、銀行保險銷售、大單營銷、增員體系建立

李嘉慈老師有著10年保險從業(yè)經(jīng)驗（5年中國平安一線營銷經(jīng)驗、5年銀行保險從業(yè)經(jīng)驗），對金融理財、風險管理、保險配置、大客戶營銷、銀行保險業(yè)務提升技巧等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。

▲平安保險（泰然營業(yè)區(qū)）——為公司多次舉辦大型客戶私享會活動并講授產(chǎn)說會，共累計服務1000多位高端客戶，合計課程場次達20多期，簽單累計1500萬（終身型期繳產(chǎn)品），

為公司培訓新人養(yǎng)成計劃高效完成增員500人數(shù)，為企業(yè)培養(yǎng)了一批批的精英人才。

▲中宏人壽保險———曾主導及參與“中英人壽D計劃”項目，為高端貴賓貴賓客戶進行了50多場《給你的錢上一份保險》、《高凈值客戶的擔憂》、《另眼看財富》等講座，其中累計保費產(chǎn)能2000萬人民幣，帶領(lǐng)公司業(yè)績速度快速增長，被公司譽為“優(yōu)秀管理者”。

李老師授課經(jīng)驗也十分豐富，曾為中國平安保險公司個險營銷系列、中國平安人壽銀行保險序列、中國陽光保險公司等多家企業(yè)進行了高端客戶產(chǎn)品說明會、高端客戶私享會、高端客戶法商會等共計200多場的活動，課程滿意率高達95%以上，且至今為止老師服務銀行及保險高端客戶上萬人次。

部分成功授課案例：

◆曾為交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行網(wǎng)點全體理財經(jīng)理講授《廳堂營銷項目務實》、《銀行渠道高頻微沙項目操作》、《法商落地大客戶》等課程，共計50場，參訓學員200多人，提升了各支行網(wǎng)點的高頻沙龍項目落地及出單，也增加了理財經(jīng)理銷售保險的信心和有效提升了中間業(yè)務收入。

◆ 曾為興業(yè)銀行大連支行進行《財富有道》、《另眼看財富》《理財經(jīng)理如何運用法商思維與大客戶溝通》（高達20期）等課程培訓，開展主題私享會、產(chǎn)說會等共計百余場，且簽單累計達3500多萬（年金類型產(chǎn)品），獲得企業(yè)內(nèi)部的高度贊賞。

◆ 曾為興業(yè)銀行沈陽支行落地全體理財經(jīng)理講授《網(wǎng)點銀行微營銷項目務實》課程，總計16場，參訓學員100人次，通過培訓有效提升了網(wǎng)點流量客戶保險產(chǎn)能和提升客戶的轉(zhuǎn)化率，并且有效帶動了外行資產(chǎn)匯入、使得增長了理財經(jīng)理、柜員及大堂經(jīng)理的高度配合度。

◆ 曾為農(nóng)業(yè)銀行和平安支行全體理財經(jīng)理講授《CRS驅(qū)動下的高凈值客戶資產(chǎn)配置》課程，總計5場，參訓學員50人，提升了理財經(jīng)理對CRS的了解和高凈值客戶資產(chǎn)配置的缺陷和漏洞，通過合理的方式幫助客戶進行最佳合理的財富規(guī)劃和資產(chǎn)配置。

◆ 曾為中國銀行大連支行全體理財經(jīng)理講授《大單營銷手冊》課程，共計3場，參訓學員100人，提升了理財經(jīng)理銷售思路和銷售信心，以實戰(zhàn)為突破，以客戶為中心進行最有效的營銷和宣講，大大提升了大單促成和洽談的成功率。

近期部分項目案例：

主講課程：

《增員—打造保險營銷的“永動機”體系》

《大額保單營銷技能提升》

《打造銀行保險狼性營銷團隊》

《締造個人財富的先知——“保險計劃書”》

《廳堂保險營銷項目落地—OQD項目》

《高端產(chǎn)說會項目落地及種子講師培訓班》

《產(chǎn)說會（法商/資產(chǎn)配置/風水/重疾/教育/養(yǎng)老）》

授課特點：

李老師邏輯清晰，語言生動活潑，深刻幽默、貼近實戰(zhàn)、可以有效結(jié)合時下最前沿的政策及相關(guān)法律法規(guī)來提供最有效的促成辦法和增員辦法，以會場為現(xiàn)場，讓學員真正的實現(xiàn)現(xiàn)學現(xiàn)用，落地生根，避免出現(xiàn)會聽不會說，會說不會促，會促不會轉(zhuǎn)的尷尬狀況，實戰(zhàn)、實戰(zhàn)、實戰(zhàn)才是王道。

服務客戶：

銀行：中國平安沈陽黃河營業(yè)區(qū)、中國平安沈河營業(yè)區(qū)、中國平安泰山營業(yè)區(qū)、興業(yè)銀行沈陽分行、工商銀行沈陽分行、興業(yè)銀行鞍山分行、興業(yè)銀行盤錦支行、中國銀行沈陽分行全轄、交通銀行興順支行、交通銀行開發(fā)區(qū)支行、交通銀行撫順支行、農(nóng)業(yè)銀行沈陽分行、農(nóng)業(yè)銀行和平支行、農(nóng)業(yè)銀行嘉興市分行、農(nóng)業(yè)銀行海寧支行…..

保險：中國陽光保險沈陽泰鼎營業(yè)區(qū)、中英人壽撫順支公司、中英人壽撫順支公司、中英人壽鞍山支公司、中英人壽本溪支公司、工銀安盛人壽盤錦支公司、信誠人壽保險長春支公司、華安保險撫順支公司、安盛天平黃河營業(yè)區(qū)、富德生命人壽營口支公司、恒安標準人壽沈陽支公司……