課程背景

投資銀行業(yè)務(wù)是資本市場中的主要媒介，在我國的金融市場與多層次資本市場中通常以金融衍生業(yè)務(wù)、代理證券、投資基金托管、信息咨詢、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)作為投資銀行業(yè)務(wù)的主要表現(xiàn)。

本課程通過講解與分析當(dāng)前我國投資銀行業(yè)務(wù)與金融市場風(fēng)口的前沿業(yè)務(wù)，以及宏觀紀(jì)濟下投行業(yè)務(wù)與金融市場的趨勢與變化。讓參與學(xué)習(xí)者更加明晰投行業(yè)務(wù)的務(wù)實操作與發(fā)展。

課題對象：投資銀行人員、銀行對公業(yè)務(wù)條線、投資顧問、企業(yè)經(jīng)營者、公司高管

主    講：仝國棟

課    時：1/2/3/6/12天（6/72課時）

課程綱要

一、            現(xiàn)代金融與投資銀行業(yè)務(wù)

1、    經(jīng)濟學(xué)與貝葉斯理論

2、    解讀金融史，讀懂貨幣雛形走向現(xiàn)代金融（包含：貨幣市場與資本市場）

3、    接開真實面紗——還原投資銀行的本質(zhì)

4、    投行業(yè)務(wù)在中國的經(jīng)典案例（金戈鐵馬下的中國市場）

5、    當(dāng)前投資銀行業(yè)務(wù)的主場分類（銀行市場中的投行業(yè)務(wù)與證券市場的投行業(yè)務(wù)）

6、    投行業(yè)務(wù)的多元創(chuàng)新與發(fā)展趨勢（股市、債市、匯市）

案例：大摩的拆分

      藍色光標(biāo)（300058）并購業(yè)務(wù)中的銀行投資銀行業(yè)務(wù)

浦發(fā)的多元市場布局

   目的：認(rèn)知資本市場與金融市場的差別

         從單體思維進入多元思維結(jié)構(gòu)的全牌照金融

二、投資銀行業(yè)務(wù)實操的完整觀

1、貨幣市場的投行價值

商業(yè)銀行市場（銀行間市場）

民間借貸市場（延伸的第三方資金管理搭橋業(yè)務(wù)、融資租賃與金融保理）

債券市場（融資券與私募債）

金融租賃市場與融資租憑市場

2、投資銀行---銀行金融業(yè)務(wù)與非銀金融市場

重新定義通道業(yè)務(wù)的價值

與銀行、與信托、與基金、與券商、與保險、與期貨、與市場

3、銀行投行業(yè)務(wù)與股權(quán)市場（別被表面的光鮮所誤導(dǎo)，讀懂如下事件的實質(zhì)）

公募市場

v  證券發(fā)行上市、借殼與市場價值管理

v  產(chǎn)權(quán)交易市場、三板、OTC市場

        證券交易市場（基金渠道與結(jié)構(gòu)化通道）

私募股權(quán)市場

v  PE、VC各有不同、各有側(cè)重

v  股權(quán)私募投資理財計劃

v  股權(quán)投資理財計劃的要點

v  股權(quán)投資理財計劃的收益點

4、投資銀行---債券業(yè)務(wù)

公司債的模式分析及應(yīng)用

企業(yè)債的模式分析及應(yīng)用

銀行債的模式分析及應(yīng)用

短融券的模式分析及應(yīng)用

私募債的模式分析及應(yīng)用

5、投資銀行---表外融資業(yè)務(wù)

理財池的功能及業(yè)務(wù)開展

表外資金池的功能及結(jié)構(gòu)交易

項目池的功能及通道路徑

6、投資銀行---產(chǎn)業(yè)基金模式

貨幣政策與宏觀經(jīng)濟的綜合展望

微觀結(jié)構(gòu)的不同分類及產(chǎn)業(yè)特征

政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金

主題基金與PPP基金模式（“淡馬錫”模式）

未來產(chǎn)業(yè)的展望（七大新興產(chǎn)業(yè)）

產(chǎn)業(yè)基金的構(gòu)建模型

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期

優(yōu)選產(chǎn)業(yè)，運營中的“募、投、管、退”

投資周期、及回報分析

7、投行業(yè)務(wù)---資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理計劃的成立

單一客戶定向資產(chǎn)管理服務(wù)

多個客戶集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

以客戶特定目的展開的專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

托管業(yè)務(wù)、項目中間顧問、財務(wù)顧問

為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務(wù)

8、資產(chǎn)證券化

一級市場的產(chǎn)業(yè)投資

一級半市場的融資業(yè)務(wù)

二級市場的市值管理業(yè)務(wù)

新三板業(yè)務(wù)

上市公司的并購與重組

企業(yè)并購重組的主要方法與模型

外延式擴張與內(nèi)生性增長

9、混合所有制的融資模式

國有企業(yè)改革模式

混改中的資產(chǎn)證券化

混改中的并購重組

混改中的定向增發(fā)

混改中的股權(quán)激勵

國企中供給側(cè)改革

10、投資銀行業(yè)務(wù)的營銷活動

借勢不同的渠道進行營銷

券商渠道的合作開發(fā)

投資公司的合作開發(fā)

信托平臺的合作開發(fā)

政府產(chǎn)業(yè)新區(qū)與扶持項目的業(yè)務(wù)營銷

培訓(xùn)機構(gòu)或?qū)W習(xí)平臺的業(yè)務(wù)營銷

案例：

平安集團的成長；從保險到全產(chǎn)業(yè)鏈金融（全案例解析）

前海梧桐并購基金的發(fā)展與業(yè)務(wù)整合

“寶萬之爭”的始前尾后分析

 目的：了解資本市場業(yè)務(wù)模式有哪些，掌握主要運作模式，種類業(yè)務(wù)模式下的的風(fēng)險點，中間業(yè)務(wù)開展的關(guān)鍵節(jié)點，如何把控風(fēng)險

                                                講師簡介：仝國棟老師

歷史專業(yè)出身、對于宗教、哲學(xué)、經(jīng)濟、管理、心理學(xué)等多個領(lǐng)域并行研究，曾與國內(nèi)知名的資本團隊并肩，曾創(chuàng)造2年實現(xiàn)從0到30億的資產(chǎn)奇跡。實地參與資本市場的收購，運營，產(chǎn)業(yè)整合等；并多方面實現(xiàn)商業(yè)投融資、企業(yè)兼并、重組以及再融資。熟知我國金融體系運作，對資本市場有著獨到的思路與見解。先后在國內(nèi)多家企業(yè)及金融機構(gòu)有過不數(shù)勝舉的培訓(xùn)與分享。

曾就職于華為技術(shù)有限公司高級培訓(xùn)師；中國教育產(chǎn)業(yè)投資集團項目經(jīng)理；深圳市年富實業(yè)公司綜合管理部總監(jiān)、項目整合經(jīng)理。任職于武漢某股份公司（上市公司）監(jiān)事會主席、控股子公司總經(jīng)理、董事、深圳市東金財富管理有限公司運營總監(jiān)、深圳鑫正元投資有限公司總經(jīng)理、深圳市科技企業(yè)協(xié)會理士。

早期從事PE投資，國內(nèi)企業(yè)收購、企業(yè)盡職調(diào)查、產(chǎn)業(yè)項目整合、參與上市公司的并購與相關(guān)資產(chǎn)重組工作。熟悉我國證券市場，具有企業(yè)上市與資源整合方面的經(jīng)驗。并在證券投資、企業(yè)融資、信托發(fā)行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

參與過項目如：

上市公司――云南南天信息的聯(lián)合收購、海南第一投資的債務(wù)重組、陜西西安旅游股份的收購、陜西陜鼓動力股份的轉(zhuǎn)讓、浙江士蘭微股份的非公開發(fā)行、湖北國藥股份的收購、道博股份資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、深大通控股等等……

非上市公司――湖北金華食品收購、南昌三醫(yī)國有企業(yè)改制、河南新鄉(xiāng)輝縣煤礦資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、襄樊熱電廠資產(chǎn)出讓、湖北襄樊水廠改制、四川大新醫(yī)藥股權(quán)投資、蘇鋼聯(lián)合入駐等等……