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英國威爾士大學MBA

國家職業(yè)能力測評中心認證高級培訓師

國際認證財高管理師CWMA

美國國際認財務顧問IARFC

國際注冊行為風格和激勵因子分析師CPBA&CPMA

上海交通大學、上海財經(jīng)大學特聘講師

研究領(lǐng)域

家族信托和保險金信托客戶體驗者

高凈值客戶營銷（保險、信托、私募）的實踐者

專注營銷心理學、市場營銷研究

擅長金融領(lǐng)域的銷售隊伍建設、訓練輔導迅速提升績效

工作經(jīng)歷

現(xiàn)任：和津財商創(chuàng)始人首席咨詢師

曾任：世界500強保險（中外資）企業(yè)、信托公司、中國前50位基金公司任職中高層管理人員，掌握并熟練運用美國成熟的GOLD System培訓系統(tǒng)，在金融各領(lǐng)域里能順利組建團隊并實現(xiàn)業(yè)績重大突破。

業(yè)績：個人曾為客戶配置資產(chǎn)累計總額逾100億，其中單筆最大2億房地產(chǎn)信托產(chǎn)品；單筆最大10億股權(quán)投資基金；單客戶最高單次配置3000萬陽光私慕基金組合；單客戶保險最高成交終身壽險3000萬。