課程大綱

專業(yè)資本市場分析與全球資產(chǎn)配置

課程內(nèi)容

當我們要為客戶管理財富，身為一個稱職的客戶經(jīng)理或者財富顧問必須養(yǎng)成關注境內(nèi)外主要財經(jīng)網(wǎng)站的習慣，保持對市場的敏銳度；市場分析、資產(chǎn)配置、產(chǎn)品解讀等專業(yè)能力是從事財富顧問崗位所必須的專業(yè)能力，其培養(yǎng)一方面基于經(jīng)濟學、金融學功底，另一方面更來源于日常對市場的關注和思考。本課程包含：市場分析、經(jīng)濟運作資產(chǎn)配置、產(chǎn)品解讀等專業(yè)能力，表達能力、演說能力，溝通協(xié)調(diào)能力等，由淺入深由培養(yǎng)專業(yè)的經(jīng)濟與金融專業(yè)基礎，位客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃與咨詢服務提升競爭。

課程大綱

1、 經(jīng)濟機器如何運行

-實用而簡單的經(jīng)濟分析模式

-經(jīng)濟運行的零部件與交易組成

-三大主要經(jīng)濟動力

-交易與市場交易的組成

-經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期 - 影響市場的短期與長期關鍵因素

-信貸與經(jīng)濟運行與經(jīng)濟增長及經(jīng)濟周期關連與周期性變化

-三條經(jīng)驗法則

2. 為什么需要學習專業(yè)的資本市場分析

  - 投資得重要性

  - 金融市場的組成與運作

  - 影響股票市場的因素

3. 如何學習與分析資本市場與解讀數(shù)據(jù)

  - 影響經(jīng)濟基本面的數(shù)據(jù)與分析解讀

  - 經(jīng)濟參與者與管理者

  - 利率、匯率對市場的短、中、長期影響

  - 政策面的解讀

4. 資產(chǎn)配置的實踐

-  如何與客戶開啟資產(chǎn)配置的話題

- 全面完整的資產(chǎn)配置方案

     - 資產(chǎn)配置的核心價值

     - 資產(chǎn)配置式銷售流程

課程時長：2天