近些年來，傳統行業中越來越多的從業人員遇到了共性的發展瓶頸，比如說晉升通道
狹窄、收入提升較難、時間不自由、個人成長空間受限等等，事業發展障礙已經越來越
凸顯。
同時，近些年來保險行業發展趨勢良好，國家政策給予高度重視，頻頻針對金融保險
行業發展推出了諸多有利政策，大力支持保險行業的發展壯大，以惠及民生。
廣大主體保險公司、營銷團隊增員與發展團隊意愿強烈，然而單獨依靠公司或團隊營
銷員個人力量溝通和促成，在氛圍營造、和專業講解、接力助力上不夠完善，顯得勢單
力薄。
本套課程，既有發展高度、經營深度，又貼近人心，激發共鳴，有效拉近供需雙方的
距離，為公司和團隊增員實現臨門一腳的促成有效助力！

課程收益：
● 建立愿景和規劃，引導與會者對未來的渴望
● 深挖有代表性的行業和崗位痛點，激起與會者對現實的不滿
● 站在更高更廣的角度，清晰描繪宏觀經濟走向，打開更廣闊的視角
● 描繪金融保險行業前景及發展藍圖，使與會者充滿信心
● 更精準的身份與價值定位，使與會者充滿自豪感
● 有效分析市場和客戶的潛在需求，加強從業者信心
● 展現商業模式：投入產出比，凸顯保險營銷的商業價值
● 介紹保險公司的基本法晉升、培訓、活動經營模式，給與會者助力

課程時間：0.5天，6小時/天
課程對象：保險代理人擬定增員對象
課程方式：講授互動、討論提問、案例討論

課程風格：
●
邏輯清晰，思路明確：課堂采用三段更清晰的綱要，讓與會者可以在清晰的邏輯和思路
引導下，聆聽更容易
● 內容至簡，核心突出：時刻關注核心效果，信息至簡，重要內容突出用
●
互動交流，氛圍輕松：課堂上較注重與學員進行發問、聆聽、交流等形式的互動，同時
針對關鍵案例作出提問交流，注重學員回應，課堂氛圍生動活躍，輕松愉快

課程工具：
● 個人狀況與困境測評表

課程大綱
第一講：我們想要的未來
開篇之問：我們想要怎樣的未來
1. 未來的家庭
2. 未來的身體與健康
3. 未來的教育
4. 未來的事業
5. 未來的生活方式和時間安排
6. 未來的財富狀況
7. 未來的個人成長、價值貢獻和精神世界
討論：在這屬于我們自己的未來藍圖中，你最關心的三點是什么？

第二講：我們現在面對的狀況
開篇之問：我們現在面臨的狀況困境
一、狀況匯總與測評
1. 家庭和睦幸福，地位平等
2. 身體暫時健康
3. 孩子與家長學歷和學習力有提升的明確規劃
4. 事業發展順風順水，晉升發展空間廣闊
5. 生活多元化，時間自主安排
6. 財務自由
7. 個人精神世界愉悅、快樂，有更大的價值和貢獻
檢視：現場潛意識快速測評，統計分數
二、現實生活困境的分析
1. 產生困境的根源
1）外在因素
a 政策導向與經濟和行業周期
案例：環保新能源、中美貿易戰、深圳華強北的興衰
b 行業和公司性質的誤差
案例：公務員、公司職員晉升通道窄、收入固定單一等
c 城市與地區的文化理念和資源差異
案例：南北方經商、經濟環境、人文理念的差異
d 家庭教育
案例：孟母三遷與寒門出學子
2）內在因素
a 身份角色的局限
案例：寶媽創業的心酸
b 價值理念的差異
案例：舒適圈效應與鐵飯碗
c 行為的差異
案例：我的表哥與表姐
2. 當下的選擇
1）關于選擇和改變的前提假設
2）改變與否的差異
案例：我和我的同學們、馬云和他的教師同事們

第三講：金融保險發展大勢，助力我們的人生改變
一、國家政策、市場空間助力事業開創
1. 國家政策支持
案例：新老國十條、銀保監會合并等、取消從業人員資格認證
2. 市場空間巨大
案例：癌癥發病率與費用高漲、人口老齡化、中產家庭的財務危機、中高凈值人群的財
富保
案例：保險密度與保險深度的綜合對比
二、身份與價值定位更專業和受人尊重
1. 從拉保險到保險代理人，再到家庭壽險理財規劃師，甚至到家族辦公室
2. 價值定位：財富管理，愛與責任
3. 涉及領域：財務安全及保險規劃、必要稅法、合同契約、醫療技術、婚姻
案例：同業公司保單及客戶服務的反饋
三、薪資收入與晉升機制
1. 首期與續期傭金制度更公平
2. 獎金、責任津貼制度更有吸引力
3. 想發展，招募晉升更自由，無上限
案例：同業以經商模式做保單、做團隊的典范
四、個人成長與學習提升
1. 自主向上的生活態度
2. 廣闊的視野和角度
3. 金融理財保險綜合知識的提升
4. 溝通表達能力的提升
5. 抗壓性提升
案例：大學畢業生選擇保險事業的成長
五、自主的時間和平衡的生活
1. 時間經營模式
2. 旅行娛樂空間的自主
3. 對家人、孩子的教育
案例：同業公司外企女高管的保險經營事業
六、促進身心健康的多樣活動
1. 教育親子類
2. 戶外運動徒步
3. 健康飲食
4. 珠寶與品茶
七、榮譽、價值讓精神境界更升華
1. MDRT的國際化舞臺與全人理念
2. IDA華人壽險龍獎
3. 傳遞愛與責任，幫助更多家庭守護安全與幸福
案例：同業公司諸多獲獎案例

第四講：關于人生的終極思考
一、神經邏輯層次
1. 原理說明
2. 上三層對于改變的力量
案例：周潤發的少年經歷
二、關于我們的人生終極思考
1. 我們要成為怎樣的我們
2. 我們要度過怎樣的人生
3. 我們為什么而改變
三、成功定律
1. 公式：成功=思維方式*行業與平臺選擇*熱情*能力
2. 心語：人生，或是得到，或是學到；或是成功，或是成長
3. 結語：約翰列儂名言結束