名稱內(nèi)容時間

　　階段一

　　1.用理財?shù)姆绞娇唇鹑诋a(chǎn)品營銷

　　2.現(xiàn)代金融營銷從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)

　　3.宏觀環(huán)境分析（1）

　　4.貨幣的時間價值

　　5.客戶的生命周期

　　6.客戶分類與甄別

　　7.客戶財務(wù)目標(biāo)的分析與設(shè)定

　　8.客戶家庭財務(wù)的診斷與分析——財務(wù)比例分析

　　9.顧問營銷的基本流程和方法3天

　　階段二

　　1.宏觀環(huán)境分析(2)——目前宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢分析

　　2.風(fēng)險與收益

　　3.金融市場和金融產(chǎn)品

　　4.各投資渠道綜合比較分析

　　5.投資組合設(shè)計與管理——資產(chǎn)的四維配置

　　6.個人財務(wù)風(fēng)險管理與保險

　　7.拓展客戶十二種方法

　　8.顧問式銷售技巧

　　9.客戶關(guān)系管理3天

　　階段三1.現(xiàn)金流管理與消費規(guī)劃

　　2.債務(wù)管理與信用管理

　　3.養(yǎng)老與孩子教育規(guī)劃

　　4.婚姻中的財務(wù)——財產(chǎn)分配與傳承——財務(wù)的法律問題

　　5.環(huán)球財富管理與家庭資產(chǎn)全球化配置

　　6.綜合理財規(guī)劃的原則

　　7.交叉營銷和組合營銷

　　8.富人投資心理學(xué)

　　9.建立終生的客戶關(guān)系3天

　　注：每個階段課程內(nèi)容可以壓縮到2天，這樣整個課程可以安排在6天完成