第一階段：

· 案例1：擁有老洋房的年輕人的理財困惑——由學(xué)員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財建議。老師分析點評學(xué)員的理財建議，指出學(xué)員理財思路的方面的問題，引出理財?shù)乃季S方式并了解學(xué)員真實的理財水平。

· 案例2：海外移民的臺灣人的養(yǎng)老投資組合案例。

· 案例3：創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財案例——通過老師完整全面講解上面兩個經(jīng)典的案例，讓學(xué)員感受理財?shù)乃悸贰⒎椒ā⒁?guī)則、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、流程以及理財基礎(chǔ)理論知識的靈活運用。

· 案例4：家庭成長期的城市白領(lǐng)的理財問題——由學(xué)員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學(xué)員的討論和老師的點評。

· 案例5：成功理財案例——上海的富爸爸。學(xué)員討論其成功之處，老師點評講解。學(xué)習(xí)理財思想和理財方法。

· 案例6：失敗理財案例——上海的窮媽媽。學(xué)員討論其失敗之處，老師點評講解。學(xué)習(xí)理財思想和理財方法。

· 案例7：城市金領(lǐng)__千萬富翁的理財方案——由學(xué)員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學(xué)員的討論和老師的點評。

· 案例8：紅樓人物理財故事分析點評。

· 案例9-14學(xué)員扮演工作中遇到的不同客戶，各組分析其特征，對其分類定義，給出理財服務(wù)建議。同學(xué)討論，老師分析、點評、建議。

· 案例15-16：現(xiàn)代名人——奧運冠軍和著名主持人的理財案例討論和點評

· 案例17：40歲網(wǎng)球教練的理財案例——由學(xué)員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學(xué)員的討論和老師的點評并由老師給出老師的方案共學(xué)員討論。

· 案例18：老師講解一個標(biāo)準(zhǔn)模板的完整的綜合理財規(guī)劃方案。

第二階段：

· 案例1-6：分別討論解答六個組提交的理財實踐中的理財疑難。

· 案例7：歷史人物——范蠡和和珅的理財故事分析點評

· 案例8-13：學(xué)員交流第一階段后布置的學(xué)員做的完整的理財方案。老師做完整全面講解、分析、訂正和點評。

· 案例14：浙江中小企業(yè)主家族的理財案例——更復(fù)雜的案例由學(xué)員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學(xué)員的討論和老師的點評并由老師給出老師的方案共學(xué)員討論。

· 案例15-20：學(xué)員扮演理財師給特定客戶做理財服務(wù)的情景劇。學(xué)員討論，老師點評。

· 案例21：成功理財案例——上海“隱富”人士和“玩客”的理財故事。學(xué)員討論其成功之處，老師點評講解。學(xué)習(xí)理財思想和理財方法。

· 案例22：失敗理財案例——海歸人士的理財困局和負資產(chǎn)的銀行家的理財問題。學(xué)員討論其失敗之處，老師點評講解。學(xué)習(xí)理財思想和理財方法。

· 案例23-24：現(xiàn)代名人理財案例——超級女生、比爾蓋茨理財方法討論和點評

· 案例25：老師講解另一個標(biāo)準(zhǔn)模板的完整的綜合理財規(guī)劃方案。