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 16年財富管理研究及實務(wù)經(jīng)驗

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認(rèn)證財富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師

ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問

CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問

全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委

曾任：中國平安北京分公司  業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司  事業(yè)部總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國平安、廣州農(nóng)商行、某三方財富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場次，輔導(dǎo)157個項目，累計培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學(xué)習(xí)平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動財富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實務(wù)調(diào)研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財規(guī)劃與財富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù)

→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項目培訓(xùn)與實施，有效促進(jìn)各地理財經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項目實施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動學(xué)習(xí)平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級。

連續(xù)6年為中國平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

→對24家分支機(jī)構(gòu)開展“CHFP國家理財規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進(jìn)行《人生財富規(guī)劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽光人壽《移動學(xué)習(xí)平臺搭建》和《理財規(guī)劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專/兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過項目實施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財規(guī)劃師協(xié)會  《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機(jī)構(gòu)，遍布全國30多個城市，年參會人數(shù)1.2萬人次/年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。

平安人壽  《中國平安理財規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫、案例、評審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進(jìn)行理財基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)、理財規(guī)劃方案制作、理財方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識，提升其財商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚與好評。

廣州農(nóng)商行  《廣州農(nóng)商行理財規(guī)劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

中啟創(chuàng)優(yōu)  《財富管理實訓(xùn)室》

負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財經(jīng)院校財富管理實訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時財富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項目推進(jìn)。

主講課程：

《年金制勝——家庭理財、年金為基》

《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》

《客戶經(jīng)營——精準(zhǔn)開拓、價值經(jīng)營》

《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財富教練、業(yè)績引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

授課特點：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點睛幽默讓學(xué)員輕松掌握技術(shù)難點。 案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實務(wù)案例經(jīng)驗，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以學(xué)員自身提交案例進(jìn)行訓(xùn)練，所學(xué)及所用。 理論知識與實戰(zhàn)工具：高屋建瓴的理論點撥、易懂、配合實戰(zhàn)工具落地使用。