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——財富管理實戰(zhàn)專家
銀行保險產品營銷專家
CWAN國際認證財富管理師
國家高級理財規(guī)劃師/CHFP理財規(guī)劃專業(yè)委員會委員
CHLP國家高級家庭教育指導師/COSO企業(yè)風險管控項目負責人
曾任：中國平安|培訓部經理
曾任：保險行銷集團某分公司|華北區(qū)經理
曾任：東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對總項目執(zhí)行經理
擅長領域：財富管理、理財規(guī)劃、保險銷售、增員、家庭理財規(guī)劃、客戶沙龍……
R 參與國家理財規(guī)劃師實務技能培訓體系研發(fā)，編寫《理財規(guī)劃實務技能培訓班講師手冊》、《家庭理財規(guī)劃實務技能操作案例—家企風險管理篇》，并獲得專委會好評
R 第八、九界世界華人保險大會籌委會委員/第九、十界國際龍獎IDA大會籌委會委員，國際龍獎IDA（世界華人金融保險業(yè)的最高榮譽殿堂）大會分公場主持人
實戰(zhàn)經驗：
老師有17年金融培訓管理經驗，任職期間多次獲得保險行銷集團國際事業(yè)部業(yè)務推動獎前三名（一/二/三名均曾獲得），連續(xù)三年獲得保險行銷集團國際事業(yè)風云人物，是一線團隊管理經驗和營銷業(yè)務培訓經驗兼具的實務型金融講師。曾為工商銀行、建設銀行、招商銀行、光大銀行、東北證券、中國人壽、中國平安、太平洋人壽、上海友邦等150+個金融企業(yè)提供總對總授課培訓或項目咨詢等服務,累計培訓了20000+名學員，培養(yǎng)了30000+多名理財規(guī)劃師。
“全才”理財規(guī)劃大賽籌劃師，曾負責搭建國內多場中大型理財規(guī)劃大賽（“全國十佳理財規(guī)劃師大賽”/“中國平安理財規(guī)劃大賽”/第七、八、九屆世界華人保險大會），讓更多人了解理財、學習理財、參與理財、享受理財的舞臺：
前期組織搭建大賽項目，中期設計比賽賽程及題型，后期擔任大賽評委、主持人；開啟線上平臺與線下賽程結合的模式，促進了金融軟實力發(fā)展，提升全員理財專業(yè)能力。大賽覆蓋面廣，員工參與度高——累計吸引了4000+名多家保險、銀行業(yè)、以及金融企業(yè)的的專業(yè)人才參賽，覆蓋6000+名機構員工，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40+家參賽單位。
“專才”財富管理項目輔導師，長期擔任中國平安（10+年）、新華人壽（6+年）特邀理財顧問，擅長將知識體系轉化為銷售技能，全力助力員工提升專業(yè)素養(yǎng)，打造一支強勢的金融隊伍，輔導培訓30+期財富管理項目：
→主導新華人壽“人生財富規(guī)劃班”項目,培訓專業(yè)金融講師400人，輔導銀代業(yè)務團隊提升專業(yè)水平、授課指導能力和核心競爭力，其中3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
→對中國平安24家分支機構開展“國家理財規(guī)劃師”認證推廣項目，促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉型，通過3年項目實施累計開班級800+期，累計培養(yǎng)30000+多名理財規(guī)劃師。
→2015-2018平安人壽總對總項目，“保險代理人轉型理財規(guī)劃師”項目執(zhí)行人之一，并擔任平安人壽16家分公司《CHFP國家理財規(guī)劃師認證》授課講師
……
部分授課案例：
E為中國平安講授《大資管時代如何做好家庭風險管理》、《增員有道——一切皆可經營》等10+門財富管理與保險營銷課程，并在北京、江蘇、浙江、大連、哈爾濱等10余省市進行課程輪訓，培養(yǎng)學員20000+人次，累計返聘15期。
E為新華人壽北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市分公司進行《財稅改革新政策，財管透明新規(guī)劃》等課程輪訓4期，累計培養(yǎng)學員數千名，并成功培養(yǎng)300名優(yōu)質金融培訓師。
E為太平人壽講授《增員有道——一切皆可經營》等課程,講解轉換增員邏輯，開啟專業(yè)的增員招募模式，效果顯著，吉林省、黑龍江兩地累計返聘6期。
E為湖州招行、建設銀行講授《新時代下中國家庭如何做好財富管理》，學員系統(tǒng)學習財稅改革新政策做好家企財富管理新布局，累計返聘12期。
主講課程：
財富管理類：
《變局中育新機——大資管時代如何做好家庭風險管理》
《財稅改革新政策，財管透明新規(guī)劃》
《高凈值客戶財富畫像全面剖析》
保險營銷類：
《大額保單營銷技巧提升》
《增員有道——一切皆可經營》
《“十四五”規(guī)劃保險行業(yè)迎接機遇與市場應對策略》
邏輯嚴謹且不失幽默，引導教學使學員形成自己的思維體系
案例分析與情景訓練，課程結合豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標
理論知識與實戰(zhàn)工具，注重提高學員應用知識研究、解決實際問題的能力
保險行業(yè)：中國平安（遼寧分公司、吉林分公司、大連分公司、山東分公司、河南分公司、浙江分公司、湖北分、江蘇分公司等40多家中心支公司）、中國人壽（吉林分公司、遼寧分公司、北京分公司等12家省公司）、中國人保（總分公講師培訓班、新華人壽總公司講師培訓班、遼寧分公司、泰康人壽遼寧分公司、山東分公司、北京分公司、太平人壽黑龍江分公司、吉林分公司等16家中支公司授課）、太平洋人壽（6中心支公司）、華夏人壽（2家分公司）、中美大都會（2家分公司）、中銀三星（河南分公司等4家分公司）、中英人壽、中意人壽、陽光人壽、光大永明、天安人壽、上海友邦、天津友邦、首創(chuàng)安康總分公司、明亞保險、黎明經濟、大童保險……
銀行行業(yè)：中國工行（吉林、四平、白城、沈陽、大連等6家支行）、中國建行（長春、吉林、四平、哈爾濱、牡丹江等6家支行）、中國農行吉林分行、中國銀行、招商銀行（湖洲分行、長春分行），光大銀行大連分行、廣州農商行、郵儲銀行吉林分行、北京銀行、北京農商行……
三方財富：恒天財富、宜信財富、恒昌財富、鑫茂榮信、東北證券……
其他：北京理財規(guī)劃師協(xié)俱樂部（5期）……
