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【云嵐】支行領航者—經營管理策略與實戰案例賦能

銀行保險

課程背景：在當今全球化、數字化和不斷變革的新時代，組織體系面臨著前所未有的挑戰，金融機構也同樣承載著互聯網沖擊和同業激烈競爭的經營壓力，以互聯網為代表的數字化技術正在推動金融業態的深刻變革，故對銀行傳統經營管理模式產生了極大沖擊。支行長作為銀行基層單元掌舵人，如仍延用傳統管理模式已經無法適應快速變化發展的經營環境，更不能僅單純行使下達指令、粗放管理和指揮團隊的權力，需要創新引入“＋－×÷法則”修煉

【周宏斌】銀行基金銷售的模式和方案

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課程背景：2020 年我國人均 GDP 連續 2 年超過 1 萬美元，已初步具備“跨過門檻”的條件，這與美國、日本 80 年代“財富管理”爆發前夜水平相當，居民開始大規模“存款搬家”，這一時期基金、養老金等產品迅速發展，將迎來財富管理的黃金發展期；面對居民理財需求變化，財富管理已經越來越向頭部銀行集中，財富管理在銀行整體業務中作用正越來越重要，而基金是財富管理中最最重要的一環，現階段不在凈值化產品

【周宏斌】銀行基金銷售公式探索課綱

銀行保險

課程背景：2020 年我國人均 GDP 連續 2 年超過 1 萬美元，已初步具備“跨過門檻”的條件，這與美國、日本 80 年代“財富管理”爆發前夜水平相當，居民開始大規模“存款搬家”，這一時期基金、養老金等產品迅速發展，將迎來財富管理的黃金發展期；面對居民理財需求變化，財富管理已經越來越向頭部銀行集中，財富管理在銀行整體業務中作用正越來越重要，而基金是財富管理中最最重要的一環，現階段不在凈值化產品

【馮青】《識假幣、護權益：貨幣防偽與反假全攻略》

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課程背景:隨著經濟的快速發展和金融市場的日益復雜，貨幣在社會經濟活動中的重要性愈發顯著。然而，假幣問題也逐漸成為全球性難題，不僅損害國家金融秩序，還直接影響公眾的經濟利益和社會穩定。近年來，假幣制造技術不斷升級，犯罪手段日益隱蔽，給貨幣防偽和反假工作帶來了巨大挑戰。因此，了解貨幣防偽技術、掌握假幣識別方法，并增強反假貨幣意識，已成為每個公民應具備的基本素養。本課程旨在通過系統講解貨幣防偽技術、假幣

【宋海林】商業銀行對公業務行業趨勢分析與企業趨勢分析

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【課程背景】打造企業級客戶運營增長體系，成為主流客戶的主辦行、首問行：l 需要不斷深化行業專業化能力，做好細分行業和目標客戶的選擇l 需要對客戶有更豐富的畫像和深入洞察，找準客戶共性和特性需求，通過專業化、差異化、綜合化的產品與服務擊中客戶痛點l 需要制定配套的政策和機制保障，以商機獲取和管理能力為載體，通過高效的組織推動商機落地破冰一批代表性、標桿性的客戶，提煉出業

【宋海林】“以客戶為中心”描繪的金融五篇大文章

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【課程背景】當前，商業銀行發展面臨深刻變革，從存款立行，到信貸為王。在客戶需求低迷，同業競爭激烈的大環境下，如何實現高質量發展，是現階段同業面臨的普遍難題。今年以來，貫徹落實“五篇大文章”成為重點工作。五篇大文章，不是零散的五個點，而是商業銀行專注主責主業，不斷提升“以客戶為中心”的經營能力的關鍵。是以普惠、綠色、養老的客群建設，強化科技賦能、數字賦能，實現提質增效。但在此過程中，我們也會遇到一系

【宋海林】零售銀行轉型升級

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【課程背景】l 數智化時代，客戶的需求是多樣的、線上線下一體的，需要從企業整體視角統一“以客戶為中心”的模式、邏輯，將戰略、數字化、客戶營銷、客戶經營、支撐保障體系建設有機串聯，構建客戶洞察-策略驅動-經營回檢-體驗閉環—支撐保障的完整體系l 戰略是“骨架”，需要圍繞業務數字化與管理數字化兩大主題，深度借鑒同業領先實踐，探索適合本公司的最優路徑，打造特色化發展模式l 

【林濤】信用卡微商圈建設

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【課程背景】掃樓掃街、開卡送禮、滿減活動、周末半價日等等活動名詞，近些年充斥著信用卡營銷市場，借助中國經濟飛速發 展的這些年，各大銀行的信用卡業務發展可以說是突飛猛進， 信用卡市場也經歷了蓬勃發展的最佳歷史機遇，但是有波峰 必然會有波谷，隨著中國經濟發展不斷減速，銀保監的監管日趨嚴格，科技金融帶來的業態改變等大環境因素，讓信用 卡市場拓展越來越難。怎樣在目前的新形勢下謀求一條信用 卡營銷的常態化模

【林濤】新金融環境下的銀行網點布局

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【課程背景】當今銀行業正在面臨著巨大的變革和挑戰，經濟環境的不確定性、移動互聯網技術的不斷完善，數字化進程不斷推進，傳統金融行面臨著多重挑戰，銀行網點這一銀行經營管理的主陣地也面臨著大量縮減和轉型，如何適應當今新金融環境，讓銀行網點發揮最大效能，網點選址需要更具針對性。【課程對象】渠道管理部相關人員【課程時長】0.5天【課程大綱】第一講：銀行網點面臨的現狀問題：現在的網點是什么樣的？一、客戶現狀二

【王鑫偉】銀行對公客戶經理顧問式營銷情景提升沙盤模擬

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【課程背景】隨著金融市場發育程度和開放程度的不斷提高，銀行間面臨的競爭格局、競爭的空間范圍和競爭對手都正在發生著深刻的變化。國家正加大金融改革的步伐，銀行間的競爭將越發激勵和殘酷。國內間銀行以資源和網絡為優勢的核心競爭力將越來越不明顯，同時金融產品的同質化和營銷模式的標準化，也導致銀行在競爭中缺乏競爭力。為確保分支銀行的競爭力，銀行一方面應以廣泛的公司客戶資源和信息資源為平臺，全面優化和提升傳統優

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

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課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】中小企業及無貸戶賬戶開發與存款爭奪培訓方案書

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課程背景：在當前的經濟環境下，商業銀行在對公客戶的選擇和開發上，將會面臨與以往截然不同的局面。其中，中小企業行業特性豐富的變化，以及在融資等金融產品方面旺盛的需求，正讓商業銀行的心態從被動接待轉為主動獲取。換句話說，如何在中小微企業開設前爭取在我行開戶，開戶后如何有效吸儲，對于習慣了開發大戶、以貸轉儲、聚焦表外業務的商業銀行而言，是亟待開發的藍海，也是亟待深入研究的課題。課程收益：? 通

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

銀行保險

課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】互聯網時代下的銀行獲客之道

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課程背景：互聯網的發展讓各大股份制商業銀行加大把客戶引流到線上的力度，然而，客戶引流線上后，傳統物理網點作為“社交場所”的功能開始弱化，傳統相對穩定的客群關系開始變得脆弱，客戶的忠誠度降低，營銷刺激的效果開始降低。其根本原因，是因為商業銀行雖然利用強大的技術力量、通過考核導向，強制性地把客戶引流到線上，卻沒有深諳互聯網的游戲規則，在客戶交互方面的理解，與金融同業有一定差距，在銀行同業的理解也不一而

【王鑫偉】八大類30種財富級以上客群

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課程背景:愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，優質的高凈值客群金融服務和先進的客戶分層管理分群資產配置營銷理念，是未來行業發展不可或缺的關鍵競爭力。業務的發展離不開人員的培養，而基層網點現存財富管理隊伍建設卻面臨困境——財私財富管理隊伍基礎薄弱，高端資產配置思維與實戰經驗不足，為扭轉財富顧問與高端財私團隊人才欠缺的局面，針對崗位特點，通過課程培訓與互動案例教學，幫助學員夯實財富級以上客戶維護與